美凯龙研究报告
研究员 : 徐林锋 机构: 华西证券股份有限公司 日期: 2019-09-25
事件: 2019年 H1实现营收 77.6亿元,同比增长 21.7%;归母净利 27.1亿元,同比下降 11.0%( 主要是 18年同期所得税返还及公允价值净收益较高);扣非后净利为 1...
研究员 : 郭庆龙,陈梦 机构: 华创证券有限责任公司 日期: 2019-09-24
事项:
公司于 2019年 8月 26日发布 2019年半年报。 2019H1实现营业收入 77.57亿元,同比增长 ...
研究员 : 徐稚涵 机构: 中泰证券股份有限公司 日期: 2019-09-23
收入增速保持稳定,业务结构变动至综合毛利率下行。2019H1公司整体毛利率66.97%(-2.36),净利率36.89%(-13.5pct.),其中19Q2毛利率63.64%(-),毛利...
研究员 : 蔡欣 机构: 西南证券股份有限公司 日期: 2019-09-16
事件:公司发布2019年半年报,实现总营收77.6亿元,同比增长21.9%,其中Q2单季实现营收42.2亿元,同比增长21.2%。实现归母净利润27.1亿元,同比下降11%,主要是受投资...
研究员 : 訾猛 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2019-09-11
投资建议:一二线自营租金收入稳健、三四线委管扩张增长快,委管项目储备充足,与巨头互联网巨头合作持续推进全渠道新零售战略,未来业绩有较强的持续增长动力。维持2019-21年公司EPS分别为...
研究员 : 丁婷婷 机构: 国盛证券有限责任公司 日期: 2019-09-11
事件:19H1实现收入77.57亿元,同比增长21.7%;归母净利润为27.06亿元,同比下降11%;扣非归母净利润为17.13亿元,同比增长6.1%。其中19Q2实现收入42.22亿元...
研究员 : 周海晨,屠亦婷 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2019-08-29
公司公告2019年中报,归母净利同比下降11.0%,低于我们预期。2019年1-6月实现收入77.57亿元,同比增长21.7%,归母净利27.06亿元,同比下降11.0%,扣非归母净利1...
研究员 : 朱悦 机构: 方正证券股份有限公司 日期: 2019-08-28
【事件】公司发布 2019年半年报,实现营业收入 77.57亿元,同比增长 21.7%,归母净利润 27.06亿元,同比减少 10.96%,扣非后同比增长 6.08%(主因资产处置收益及...
研究员 : 徐林锋 机构: 方正证券股份有限公司 日期: 2018-04-04
【事件】公司发布2017年年报,全年实现营业收入109.6亿元,同比增长16.1%,归母净利润40.8亿元,同比增长20.4%,扣非后同比增长11.2%(主要为投资性房地产公允价值变动以...
研究员 : 花小伟,孙金琦 机构: 中信建投证券股份有限公司 日期: 2018-04-04
双轮驱动混合扩张,战略布局覆盖全国
公司自营商场大多分布在一线城市及选定的二线城市的优质地段,确保实现公司在战略地点的...
研究员 : 徐林锋 机构: 方正证券股份有限公司 日期: 2018-04-10
1)回购股本有利于保护股东利益,并彰显红星对未来发展的坚定信心。①本次H股股份回购数量较多,若完成后将使18年EPS增长10.9%至1.32元/股,对应A/H股PE分别为11.6/6.1...
研究员 : 花小伟,孙金琦 机构: 中信建投证券股份有限公司 日期: 2018-04-10
事件
公司审议通过《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》。该议案同意公司以附条件的自愿现金要约方式,对...
研究员 : 笃慧 机构: 中泰证券股份有限公司 日期: 2018-04-11
家居连锁卖场第一股。公司主要从事家居装饰及家具商场的经营、管理和专业咨询服务。公司业务分成两个板块:自营板块,主要通过购买以及租赁土地出租给家居建材厂商收取租金,2017年实现营收63....
研究员 : 花小伟,孙金琦 机构: 中信建投证券股份有限公司 日期: 2018-04-12
公司概览:(1)A股IPO之后,实际控制人持股62.97%,股权结构稳定。截至2018年2月,公司实际控制人车建兴通过红星控股间接控制公司62.97%的股权,处于绝对控股地位。(2)家居...
研究员 : 徐林锋 机构: 方正证券股份有限公司 日期: 2018-04-27
【事件】
公司发布2018年一季报(新会计准则下):报告期内实现营业收入28.89亿元,同比增长25.36%,归母净利...
